Master in Private Banking – terza edizione

Al termine del programma di €uropean Financial Planner, i partecipanti al corso saranno chiamati a sostenere una prova d’esame che verifichi l’acquisizione delle conoscenze e la padronanza delle competenze ritenute indispensabili per operare nella consulenza finanziaria. Gli obiettivi didattici di ogni modulo e di ciascun argomento in cui un modulo viene suddiviso fanno riferimento ad uno dei seguenti termini: Knowledge, Analysis and Application. Proprio in considerazione di questo, le modalità d’esame utilizzate per accertare le diverse competenze richieste variano da modulo a modulo e da argomento ad argomento in funzione del fatto che sono diversi i livelli di approfondimento richiesti sulle diverse aree in cui il programma si articola. Knowledge: con il termine Knowledge si fa riferimento ai contesti in cui ciò che rileva è la capacità di riconoscere la terminologia appropriata, i fatti specifici, le convenzioni, le logiche di classificazione, le categorie, i criteri, le  metodologie, i principi. Analysis: con il termine Analysis si fa riferimento alla scomposizione di qualsiasi comunicazione nei suoi elementi costituenti in modo tale che sia chiara la gerarchia delle idee e venga esplicitata la relazione esistente tra le idee. L’Analysis include, pertanto, la valutazione di elementi quali l’abilità di riconoscere le assunzioni sottostanti e/o l’abilità di distinguere fatti oggettivi da idee/opinioni soggettive. Application: con il termine Application si fa riferimento al livello di competenze necessario per tradurre in pratica le nozioni e le capacità analitiche acquisite in precedenza.Obiettivi generali del programma Al termine del programma, l’€uropean Financial Planner deve essere in grado di interpretare in modo puntuale le esigenze di natura finanziaria del cliente – di norma costituito dal risparmiatore privato e dall’imprenditore di PMI – e di formulare una gamma articolata di proposte che costituiscano le soluzioni ottimali per il cliente. L’€uropean Financial Planner deve altresì avere la capacità di riconoscere eventuali situazioni particolari che richiedono interventi più mirati e/o soluzioni più articolate che necessitano, pertanto, di uno specialista.

Il programma formativo prevede un impegno lavorativo equivalente a 40 giornate d’aula (pari a 300 ore di didattica frontale) equivalenti a 60 crediti formativi. Accanto alla didattica frontale, le 40 giornate di formazione possono prevedere l’utilizzo di supporti, laddove disponibili, di distance learning e/o lo svolgimento di esercizi e case study, a condizione che la mole di lavoro equivalente sia verificabile. Il programma formativo dell’€uropean Financial Planner viene dettagliato in undici moduli, ad ognuno dei quali è stato attribuito un peso corrispondente all’importanza che quella materia si ritiene ricopra nel bagaglio di competenze di un financial planner. Per offrire un maggior dettaglio del programma, ogni modulo è stato a sua volta declinato in alcuni sottopunti.